Unabhängige Vermögensverwaltung
Weil Geld anlegen eine ganz persönliche Angelegenheit ist
Ihre persönliche Strategie
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Vermögensstruktur und die Liquiditätssituation. Anschliessend erarbeiten wir als unabhängige Vermögensverwaltung im persönlichen Gespräch die langfristige Anlagestrategie.
Ihre persönlichen Ziele
Die Anlagestrategie berücksichtigt Ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche, Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre finanziellen Ziele sowie Ihre Risikobereitschaft. Auch Ihr familiäres Umfeld wird dabei miteinbezogen.
Ihr persönliches Depot
Die uns anvertrauten Vermögen werden nach vorab definierten Anlagerichtlinien, jedoch nach freiem Ermessen, angelegt und verwaltet. Eine intensive Überwachung der Anlagen ist oberstes Gebot und heute unerlässlicher denn je.
Unsere Unabhängigkeit
Weil wir eine unabhängige Linie einschlagen, bleiben Sie mit uns auf Erfolgskurs
Als unabhängige Vermögensverwaltung sind wir das Bindeglied zwischen Ihnen und der Bank. Wir stehen Ihnen als unabhängige Vermögensverwaltung in allen Fragen der Kapitalanlage zur Verfügung.
Unsere Dienstleistungen sind individuell und auf Ihre Bedürfnisse und Risikobereitschaft zugeschnitten. Als unabhängige Vermögensverwaltung beraten wir Sie frei von Interessenskonflikten.
Unsere Kontinuität + Vertrauen
Weil wir Zeit für Ihre persönlichen Bedürfnisse haben, fühlen Sie sich wohl
Als unabhängige Vermögensverwaltung richten wir uns nach Ihren Bedürfnissen und haben Zeit für Sie. Bei uns erwartet Sie Kontinuität in der Beratung und Betreuung ohne ständige Wechsel im Beraterteam. Wir bieten Ihnen absolute Diskretion in den eigenen Geschäftsräumlichkeiten.
Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Banken in der Schweiz, sind wir mit der Kostenstruktur für Finanzdienstleistungen bestens vertraut und können entsprechend attraktive und faire Konditionen aushandeln, von welchen Sie direkt profitieren.
Unsere Anlagen
Weil unsere Anlagen einfach und leicht verständlich sind, haben Sie jederzeit den Überblick über Ihr Depot
Unsere Anlagephilosophie lautet: "Investiere nur in das, was du verstehst!"
Vorzugsweise legen wir unsere Investments in Direktanlagen wie Aktien und Obligationen an. Ausländische Aktienmärkte und Nischenengagements, die wir nicht angemessen analysieren können, decken wir hauptsächlich mit ETF‘s (Exchange Traded Funds) oder auch mittels konventionellen Aktienfonds ab. Megatrends finden ebenfalls Zugang in unsere Portfolios.
Sie beauftragen uns als unabhängige Vermögensverwaltung, Ihre Vermögenswerte nach bestem Wissen und Gewissen zu verwalten und erteilen uns ein Vermögensverwaltungsmandat.
Unsere Anlagestrategie
Die Basis für den Anlageerfolg ist die richtige Anlagestrategie
Die Anlagestrategie wird anhand eines mit Ihnen erarbeiteten Anlageprofils (Anlageziel, Risikofähigkeit) festgelegt.
Als unabhängige Vermögensverwaltung investieren wir in folgende Anlageziele:
Langfristige Erhaltung des Vermögens
Ertrag durch Zinseingänge
Anlageklassen:
Liquidität: 0 % – 50 %
Obligationen: 50 % – 100 %
Aktien: 0 %
Referenzwährung: 70 % – 100 %
Kursschwankungen:
Minimal
Anlagehorizont:
Kurz (3 bis 5 Jahre)
Langfristiger, realer Vermögenszuwachs
Ertrag aus Zins- und Dividenden ergänzt
durch Kapitalgewinne
Anlageklassen:
Liquidität: 0 % – 50 %
Obligationen: 20 % – 80 %
Aktien: 10 % – 50 %
Referenzwährung: 60 % – 100 %
Kursschwankungen:
Moderat
Anlagehorizont:
Mittel (5 bis 7 Jahre)
Langfristiger, realer Vermögenszuwachs
Ertrag aus Zins- und Dividenden ergänzt
durch Kapitalgewinne
Anlageklassen:
Liquidität: 0 % – 50 %
Obligationen: 20 % – 40 %
Aktien: 30 % – 70 %
Referenzwährung: 50 % – 100 %
Kursschwankungen:
Mittel – hoch
Anlagehorizont:
Mittel (7 bis 9 Jahre)
Langfristiger, überdurchschnittlicher
Vermögenszuwachs
Ertrag überwiegend durch
Kapitalgewinne
Anlageklassen:
Liquidität: 0 % – 50 %
Obligationen: 0 %
Aktien: 60 % – 100 %
Referenzwährung: 40 % – 100 %
Kursschwankungen:
Hoch
Anlagehorizont:
Lang (9 bis 11 Jahre)
Unser Honorar
Weil Ihr Geld Ihnen gehört
Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungstätigkeiten verrechnen wir unseren Kunden ein Honorar. Als Basis dient die Entschädigung nach der jeweiligen Anlagestrategie.
Als unabhängige Vermögensverwaltung nehmen wir keine Kickbacks und Retrozessionen (Rückvergütungen auf belastete Kommissionen, Courtagen, Depotgebühren, Bestandeskommissionen etc.)! Auch allfällige Fondsvertriebsentschädigungen geben wir vollumfänglich an unsere Kunden weiter.
Ihre Ansprechpartner für eine unabhängige Vermögensverwaltung
Berthold M. Fäh
unabhängige Vermögensverwaltung
Pascal Fäh
unabhängige Vermögensverwaltung